Marché obligataire : Veolia lève 1,5 milliards d’euros en deux tranches

(AOF) - Veolia a placé avec succès deux tranches obligataires senior, l’une pour 850 millions d’euros à 7 ans portant un coupon de 3,324%, et l’autre pour 650 millions d’euros à 12 ans portant un coupon de 3,795%. L’opération a mobilisé l'intérêt du marché, permettant d’attirer plus de 300 ordres d’investisseurs différents pour un montant total de 5,1 milliards d’euros. Compte tenu de la forte demande, l’émission s’est faite avec une prime de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprise entre 0 et 2 points de base.

"Moins d'un mois après notre première obligation verte, cette opération double tranches confirme la capacité du groupe à accéder aux marchés financiers dans d'excellentes conditions, contribuant à l'optimisation de notre résultat net. Le très bon accueil réservé par le marché conforte la pertinence du positionnement de Veolia, leader mondial de la transformation écologique, ainsi que la solidité de nos activités dans nos trois métiers : eau, énergie et déchets", a déclaré Emmanuelle Menning, directrice générale adjointe de Veolia, en charge des finances et des achats.

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