Maurel & Prom: émission d'Ornanes à échéance 2021.
Actualité publiée le 12/05/15 10:03
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(CercleFinance.com) - Maurel & Prom a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornanes) à échéance 2021 pour un montant nominal initial d'environ 100 millions d'euros.
Ce montant est susceptible d'être porté à 115 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.
La société pétrolière explique que l'objectif de l'émission est de permettre le refinancement de l'endettement et le rallongement de sa maturité.
Concomitamment au placement privé qui sera réalisé auprès d'investisseurs institutionnels, Maurel & Prom prévoit de recueillir via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé les intérêts vendeurs portant sur les Océanes 2015, à un prix unitaire de 13,605 euros.
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Ce montant est susceptible d'être porté à 115 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.
La société pétrolière explique que l'objectif de l'émission est de permettre le refinancement de l'endettement et le rallongement de sa maturité.
Concomitamment au placement privé qui sera réalisé auprès d'investisseurs institutionnels, Maurel & Prom prévoit de recueillir via une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé les intérêts vendeurs portant sur les Océanes 2015, à un prix unitaire de 13,605 euros.
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