Maurel & Prom: lance une émission d'ORNANE.
Actualité publiée le 06/06/14 14:22
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(CercleFinance.com) - Maurel & Prom lance une émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) venant à échéance le 1er juillet 2019, d'un montant nominal initial d'environ 220 millions d'euros.
Ce montant nominal initial est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 253 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 9 juin 2014, de l'option de surallocation consentie aux chefs de file - teneurs de livre associés.
L'objectif de l'émission est de permettre le refinancement de l'endettement de la société et le rallongement de sa maturité, par le biais de l'amortissement, sous la forme notamment d'un rachat hors bourse dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé et, le cas échéant, en bourse dans le cadre d'une procédure de désintéressement, des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 31 juillet 2014 (les 'OCEANE 2014'), dont le montant en principal restant en circulation s'élève, à ce jour, à 297.355.234,80 euros.
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Ce montant nominal initial est susceptible d'être porté à un montant nominal maximum d'environ 253 millions d'euros en cas d'exercice en totalité, au plus tard le 9 juin 2014, de l'option de surallocation consentie aux chefs de file - teneurs de livre associés.
L'objectif de l'émission est de permettre le refinancement de l'endettement de la société et le rallongement de sa maturité, par le biais de l'amortissement, sous la forme notamment d'un rachat hors bourse dans le cadre d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé et, le cas échéant, en bourse dans le cadre d'une procédure de désintéressement, des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 31 juillet 2014 (les 'OCEANE 2014'), dont le montant en principal restant en circulation s'élève, à ce jour, à 297.355.234,80 euros.
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