Mecelec: va proposer une émission d'OCABSA.
Actualité publiée le 21/05/14 08:47
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(CercleFinance.com) - Mecelec confirme qu'elle soumettra à l'assemblée générale extraordinaire du 17 juin un projet d'émission, avec maintien du DPS, de cinq millions d'Obligations Convertibles en Actions à Bons de Souscriptions d'Actions (OCABSA) pour un montant de 15 millions d'euros.
'Cette émission renforcerait la structure du bilan de Mecelec et lui permettrait de poursuivre les efforts de rationalisation et de développement commercial mais aussi d'accélérer les programmes de R & D et de saisir les opportunités de croissance externe', explique la société.
Selon les conditions proposées, chaque obligation peut être convertie en une action, soit une augmentation de capital maximale théorique suite à conversion, de 15 millions d'euros.
La maturité serait de cinq ans à compter de leur émission. Le conseil d'administration pourra éventuellement prévoir que les titulaires d'OCABSA devront conserver leurs obligations convertibles pendant une période maximum de 24 mois avant de pouvoir demander leur conversion en actions.
Le remboursement aurait lieu in fine, avec une prime maximum de non conversion de 10%, et le taux serait fixé à 6% par an maximum. Ces obligations convertibles feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris.
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'Cette émission renforcerait la structure du bilan de Mecelec et lui permettrait de poursuivre les efforts de rationalisation et de développement commercial mais aussi d'accélérer les programmes de R & D et de saisir les opportunités de croissance externe', explique la société.
Selon les conditions proposées, chaque obligation peut être convertie en une action, soit une augmentation de capital maximale théorique suite à conversion, de 15 millions d'euros.
La maturité serait de cinq ans à compter de leur émission. Le conseil d'administration pourra éventuellement prévoir que les titulaires d'OCABSA devront conserver leurs obligations convertibles pendant une période maximum de 24 mois avant de pouvoir demander leur conversion en actions.
Le remboursement aurait lieu in fine, avec une prime maximum de non conversion de 10%, et le taux serait fixé à 6% par an maximum. Ces obligations convertibles feront l'objet d'une demande d'admission sur Euronext Paris.
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