Nanobiotix: 'succès de son augmentation de capital'.
Actualité publiée le 21/03/14 09:46
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(CercleFinance.com) - Nanobiotix, société de nanomédecine développant NanoXray, une approche thérapeutique pour le traitement local du cancer, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription, lancée le 25 février 2014.
Au regard de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 15% de l'offre initiale.
Le montant brut de l'opération s'élève donc à 28.094.134,00 euros pour une demande totale d'environ 44,1 millions d'euros (soit un taux de souscription d'environ 181%).
A l'issue de la souscription, 2.650.390 actions nouvelles ont été souscrites à un prix unitaire de 10,60 euros dont 2.259.711 à titre irréductible, représentant environ 98,1% de l'offre initiale.
La demande à titre réductible a porté sur 1.901.830 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 390.679 actions nouvelles.
Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 24 mars 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Cette opération a pour objectif de fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie de développement du produit NBTXR3 et le besoin en fond de roulement qui en résulte, et principalement l'étude sur le sarcome des tissus mous dont la phase Pivot devrait être engagée dès la fin de l'exercice 2014 et qui, selon les résultats obtenus, pourrait conduire à demander un marquage CE dès 2016.
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Au regard de la demande enregistrée sur le titre, la société a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 15% de l'offre initiale.
Le montant brut de l'opération s'élève donc à 28.094.134,00 euros pour une demande totale d'environ 44,1 millions d'euros (soit un taux de souscription d'environ 181%).
A l'issue de la souscription, 2.650.390 actions nouvelles ont été souscrites à un prix unitaire de 10,60 euros dont 2.259.711 à titre irréductible, représentant environ 98,1% de l'offre initiale.
La demande à titre réductible a porté sur 1.901.830 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 390.679 actions nouvelles.
Le règlement-livraison ainsi que l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris sont prévus le 24 mars 2014. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes.
Cette opération a pour objectif de fournir à la société des moyens supplémentaires pour financer sa stratégie de développement du produit NBTXR3 et le besoin en fond de roulement qui en résulte, et principalement l'étude sur le sarcome des tissus mous dont la phase Pivot devrait être engagée dès la fin de l'exercice 2014 et qui, selon les résultats obtenus, pourrait conduire à demander un marquage CE dès 2016.
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