Natixis: rachète 1.350ME de 'TSS' détenus par BPCE.
Actualité publiée le 10/12/10 18:01
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(CercleFinance.com) - Natixis annonce aujourd'hui procéder au rachat de 1.350 millions d'euros de Titres Super Subordonnés (TSS) détenus par BPCE.
Ce montant inclut les 518 millions d'euros annoncés lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2010 (9 novembre dernier).
Dans le détail, ces rachats comprennent 1.150 millions d'euros de titres émis le 11 décembre 2008, portant un intérêt annuel de 9,14% et 200 millions d'euros de titres émis le 26 juin 2009, portant un intérêt annuel de 9,01%.
' Ce rachat de TSS est rendu possible par la forte amélioration des ratios de solvabilité de Natixis ', explique la banque, qui ajoute que ce rachat anticipé complémentaire permet d'éviter une majoration de la prime de remboursement de 12,6 millions d'euros, à compter du 11 décembre prochain.
Natixis précise encore que le rachat de ces instruments améliorera le bénéfice par action avec une réduction des intérêts de 7 millions d'euros environ avant impôt en 2010 et de 123 millions d'euros environ avant impôt en 2011.
Pour rappel, les charges d'intérêts associées à ces instruments (coupons) sont comptabilisées directement en capitaux propres, ainsi que les économies d'impôts correspondantes. Natixis précise que le taux d'impôt consolidé devrait s'établir à environ 30% à partir de l'année 2011.
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Ce montant inclut les 518 millions d'euros annoncés lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2010 (9 novembre dernier).
Dans le détail, ces rachats comprennent 1.150 millions d'euros de titres émis le 11 décembre 2008, portant un intérêt annuel de 9,14% et 200 millions d'euros de titres émis le 26 juin 2009, portant un intérêt annuel de 9,01%.
' Ce rachat de TSS est rendu possible par la forte amélioration des ratios de solvabilité de Natixis ', explique la banque, qui ajoute que ce rachat anticipé complémentaire permet d'éviter une majoration de la prime de remboursement de 12,6 millions d'euros, à compter du 11 décembre prochain.
Natixis précise encore que le rachat de ces instruments améliorera le bénéfice par action avec une réduction des intérêts de 7 millions d'euros environ avant impôt en 2010 et de 123 millions d'euros environ avant impôt en 2011.
Pour rappel, les charges d'intérêts associées à ces instruments (coupons) sont comptabilisées directement en capitaux propres, ainsi que les économies d'impôts correspondantes. Natixis précise que le taux d'impôt consolidé devrait s'établir à environ 30% à partir de l'année 2011.
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