Natixis: une opération RMBS réalisée pour Delta Lloyd.
Actualité publiée le 08/12/09 09:31
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(CercleFinance.com) - Natixis annonce être intervenu en qualité de co-arrangeur et de co-teneur de livre sur une opération de titrisation de prêts hypothécaires résidentiels (RMBS), la première de ce type émise en Europe continentale et placée publiquement depuis mi-2007.
L'opération, réalisée pour le compte de l'assureur hollandais Delta Lloyd, s'est appuyée sur un portefeuille titrisé constitué de prêts hypothécaires d'un montant de 900 million d'euros.
La partie senior, bénéficiant de la notation la plus haute, (832,5 millions d'euros d'obligations notées AAA/Aaa) a été placée auprès d'investisseurs institutionnels européens.
'Le marché de la titrisation a répondu très favorablement à cette émission, avec les livres immédiatement sursouscrits puis fermés en l'espace de quelques heures', souligne le groupe bancaire français.
Selon Natixis, plus de 50 comptes provenant de toute l'Europe ont participé à cette émission.
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L'opération, réalisée pour le compte de l'assureur hollandais Delta Lloyd, s'est appuyée sur un portefeuille titrisé constitué de prêts hypothécaires d'un montant de 900 million d'euros.
La partie senior, bénéficiant de la notation la plus haute, (832,5 millions d'euros d'obligations notées AAA/Aaa) a été placée auprès d'investisseurs institutionnels européens.
'Le marché de la titrisation a répondu très favorablement à cette émission, avec les livres immédiatement sursouscrits puis fermés en l'espace de quelques heures', souligne le groupe bancaire français.
Selon Natixis, plus de 50 comptes provenant de toute l'Europe ont participé à cette émission.
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