Neopost: emprunt obligataire de 350 millions d'euros.
Actualité publiée le 20/06/14 08:26
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(CercleFinance.com) - Neopost annonce avoir émis avec succès un emprunt obligataire public inaugural d'un montant de 350 millions d'euros affichant une maturité de sept ans.
Le spécialiste français des solutions de traitement de courrier précise que l'emprunt, qui n'est pas noté, porte un coupon annuel de 2,5%.
Dans un communiqué, Neopost explique qu'il a pu réaliser l'opération dans des conditions 'très favorables' sur la base d'un carnet d'ordre largement sursouscrit.
L'émission doit lui permettre d'allonger la maturité de sa dette tout en diversifiant ses sources de financement.
L'opération doit contribuer notamment au remboursement de son émission d'Océanes de 300 millions d'euros qui arrive à échéance le 1er février 2015.
Les obligations seront admises aux négociations sur le marché le 23 juin.
L'émission a été menée conjointement par BNP Paribas, HSBC et Société Générale.
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Le spécialiste français des solutions de traitement de courrier précise que l'emprunt, qui n'est pas noté, porte un coupon annuel de 2,5%.
Dans un communiqué, Neopost explique qu'il a pu réaliser l'opération dans des conditions 'très favorables' sur la base d'un carnet d'ordre largement sursouscrit.
L'émission doit lui permettre d'allonger la maturité de sa dette tout en diversifiant ses sources de financement.
L'opération doit contribuer notamment au remboursement de son émission d'Océanes de 300 millions d'euros qui arrive à échéance le 1er février 2015.
Les obligations seront admises aux négociations sur le marché le 23 juin.
L'émission a été menée conjointement par BNP Paribas, HSBC et Société Générale.
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