Neopost: la valeur nominale des Océanes a été fixée.
Actualité publiée le 13/10/09 16:41
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(CercleFinance.com) - Neopost annonce que la valeur nominale unitaire de ses obligations a été fixée à 82,81 euros, ce qui fait apparaître une prime d'émission de 30% par rapport au cours de référence de 63,70 euros de l'action.
Le spécialiste des équipements du courrier a lancé ce matin une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) à échéance 1er février 2015 d'un montant nominal de 261 millions d'euros.
L'opération est susceptible d'être porté à un maximum d'environ 300 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation, consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
L'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de financements généraux de la Société, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières.
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Le spécialiste des équipements du courrier a lancé ce matin une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Océanes) à échéance 1er février 2015 d'un montant nominal de 261 millions d'euros.
L'opération est susceptible d'être porté à un maximum d'environ 300 millions d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation, consentie aux Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.
L'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de financements généraux de la Société, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières.
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