(CercleFinance.com) - Neopost a annoncé le lancement d'une émission d'Océanes à échéance 2015 d'un montant nominal d'environ 261 millions d'euros.
La taille de l'opération est susceptible d'être augmentée de 15% pour être portée à un montant maximum d'environ 300 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation consentie aux chefs de file et aux teneurs de livre.
Le spécialiste des équipements de courrier explique que l'objectif de l'émission est de répondre aux besoins de financements généraux, notamment le développement de l'activité de leasing, de diversifier ses sources de financement et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime d'émission comprise entre 25% et 30 % par rapport au cours de référence de l'action Neopost sur Euronext Paris.
Les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 3,75 % et 4,50 % payable annuellement à terme échu le 1er février de chaque année, pour la première fois le 1er février 2010.
Pour la période courant du 21 octobre 2009, date d'émission, au 31 janvier 2010 inclus, le coupon qui sera mis en paiement le 1er février 2010 (ou le premier jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), sera calculé prorata temporis.
Les obligations seront émises au pair le 21 octobre 2009, date de règlement livraison, et seront remboursées au pair le 1er février 2015. Les obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou existantes à raison d'une action pour une obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé sous certaines conditions.
La fixation des modalités définitives de l'émission est prévue aujourd'hui.
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