Neopost: placement privé sur le marché américain.
Actualité publiée le 21/06/12 09:50
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(CercleFinance.com) - Neopost, fournisseur de solutions de traitement de courrier, annonce avoir finalisé avec succès l'émission d'une dette senior non garantie, pour un montant de 175 millions de dollars.
Cette levée de fonds a été réalisée sous la forme d'un placement privé aux Etats-Unis auprès de différentes compagnies d'assurance.
L'émission se décompose en plusieurs tranches ayant des maturités s'échelonnant entre quatre et 10 ans.
Les taux d'intérêts fixes annuels sont compris entre 3,17% et 4,50%, selon les maturités.
'Cette levée de fonds marque avec succès le début de la campagne de refinancement du placement privé levé auprès du Crédit Agricole, arrivant à échéance en décembre 2012, et de la ligne de crédit syndiqué revolving multidevises arrivant à maturité en juin 2013', indique la société.
La nouvelle émission doit permettre de réduire les tirages en dollars sur cette ligne de crédit revolving.
Le groupe rappelle que son endettement net, qui s'établissait à 665 millions d'euros au 31 janvier 2012, est destiné à financer le matériel placé chez ses clients et qu'il est plus que couvert par les flux futurs de ses activités de leasing et de location.
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Cette levée de fonds a été réalisée sous la forme d'un placement privé aux Etats-Unis auprès de différentes compagnies d'assurance.
L'émission se décompose en plusieurs tranches ayant des maturités s'échelonnant entre quatre et 10 ans.
Les taux d'intérêts fixes annuels sont compris entre 3,17% et 4,50%, selon les maturités.
'Cette levée de fonds marque avec succès le début de la campagne de refinancement du placement privé levé auprès du Crédit Agricole, arrivant à échéance en décembre 2012, et de la ligne de crédit syndiqué revolving multidevises arrivant à maturité en juin 2013', indique la société.
La nouvelle émission doit permettre de réduire les tirages en dollars sur cette ligne de crédit revolving.
Le groupe rappelle que son endettement net, qui s'établissait à 665 millions d'euros au 31 janvier 2012, est destiné à financer le matériel placé chez ses clients et qu'il est plus que couvert par les flux futurs de ses activités de leasing et de location.
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