Neopost: succès de l'émission obligataire.
Actualité publiée le 11/06/15 14:11
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(CercleFinance.com) - Neopost a annoncé jeudi le succès de son émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnanes).
L'opération, d'un montant nominal d'environ 265 millions d'euros, représente une dilution potentielle de 13,3% du capital selon la société.
Neopost avait déclaré ce matin viser un montant nominal initial d'environ 250 millions d'euros, avec la possibilité de le porter à 300 millions en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.
L'objectif de l'opération est d'allonger la maturité moyenne de la dette, de financer les besoins de financement comme les projets de croissance externe et de renforcer la structure du bilan.
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L'opération, d'un montant nominal d'environ 265 millions d'euros, représente une dilution potentielle de 13,3% du capital selon la société.
Neopost avait déclaré ce matin viser un montant nominal initial d'environ 250 millions d'euros, avec la possibilité de le porter à 300 millions en cas d'exercice en totalité de la clause d'extension.
L'objectif de l'opération est d'allonger la maturité moyenne de la dette, de financer les besoins de financement comme les projets de croissance externe et de renforcer la structure du bilan.
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