NextStage: lève moins que prévu pour son IPO.

(CercleFinance.com) - Ce sera la dernière introduction en Bourse (IPO, en anglais) de l'année à Paris : la société de portefeuille NextStage a annoncé hier qu'elle avait levé 27,2 millions d'euros d'argent frais au terme de la période d'offre. Il n'y aura pas de complément, puisque l'opération de surallocation ne sera pas exercée.

Pour mémoire, le 1er décembre, NextStage comptait lever entre 21 et 39 millions d'euros, et jusqu'à un maximum de 44,9 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation ('greenshoe', en anglais). Le 9 décembre, ces estimations avaient été ramenées entre 23,8 à 32,2 millions d'euros, voire jusqu'à 37 millions avec la “greenshoe”.

Finalement, NextStage a enregistré la souscription de 272.207 actions nouvelles (dont 10,8% pour l'offre à prix ferme, plutôt destinée aux investisseurs individuels) au prix unitaire fixe de 100 euros, soit un total de 27,2 millions d'euros. En ajoutant ces nouveaux titres aux 1.164.889 actions existantes, la capitalisation théorique du groupe ressort à 143,7 millions d'euros.

NextStage ajoute que l'option de surallocation ne sera pas exercée.

Prochaines étapes : après le règlement-livraison des titres, le 19 décembre, les premiers échanges sur le marché de l'action NextStage sont prévus le 20 décembre.


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