Noble Age: annonce une émission d'ORNANE.
Actualité publiée le 10/02/11 14:42
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(CercleFinance.com) - Le Noble Age lance une émission d`ORNANE (Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes) à échéance au 3 janvier 2016 d`environ 45 millions d`euros.
Ce montant est susceptible d`être porté à un montant maximum d`environ 50 millions d`euros en cas d`exercice en totalité de la clause d`extension.
L`émission des obligations a pour objet, à titre principal, de financer les projets de développement futur du groupe dans le cadre de l`objectif annoncé d`un parc de 6.900 lits à l`horizon 2014.
La valeur nominale unitaire des obligations sera de 18,20 euros. Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 4,75% et 5,25% payable à terme échu le 3 janvier de chaque année et pour la première fois le 3 janvier 2012.
Par exception, pour la période courant du 21 février 2011, date du règlement-livraison des obligations, au 31 décembre 2011, il sera mis en paiement le 3 janvier 2012 un premier coupon prorata temporis.
En cas d`exercice du droit à l`attribution d`actions, les porteurs d`obligations recevront un montant en numéraire et, le cas échéant, un montant payable en actions nouvelles et/ou existantes. Cependant, afin d`optimiser sa structure financière lors de l`exercice du droit à l`attribution d`actions, la société dispose de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.
La fixation des modalités définitives de l`émission est prévue le 10 février 2011. La date d`émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 21 février.
En France, l`offre sera réservée, dans un premier temps, aux seuls investisseurs qualifiés. A l`issue du placement auprès des investisseurs qualifiés, et après fixation des conditions définitives de l`émission, un prospectus sera soumis au visa de l`AMF afin de permettre la souscription du public en France pendant une période de trois jours de bourse.
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Ce montant est susceptible d`être porté à un montant maximum d`environ 50 millions d`euros en cas d`exercice en totalité de la clause d`extension.
L`émission des obligations a pour objet, à titre principal, de financer les projets de développement futur du groupe dans le cadre de l`objectif annoncé d`un parc de 6.900 lits à l`horizon 2014.
La valeur nominale unitaire des obligations sera de 18,20 euros. Les obligations porteront intérêt à un taux annuel compris entre 4,75% et 5,25% payable à terme échu le 3 janvier de chaque année et pour la première fois le 3 janvier 2012.
Par exception, pour la période courant du 21 février 2011, date du règlement-livraison des obligations, au 31 décembre 2011, il sera mis en paiement le 3 janvier 2012 un premier coupon prorata temporis.
En cas d`exercice du droit à l`attribution d`actions, les porteurs d`obligations recevront un montant en numéraire et, le cas échéant, un montant payable en actions nouvelles et/ou existantes. Cependant, afin d`optimiser sa structure financière lors de l`exercice du droit à l`attribution d`actions, la société dispose de la faculté de remettre uniquement des actions nouvelles et/ou existantes.
La fixation des modalités définitives de l`émission est prévue le 10 février 2011. La date d`émission et de règlement-livraison des obligations est prévue le 21 février.
En France, l`offre sera réservée, dans un premier temps, aux seuls investisseurs qualifiés. A l`issue du placement auprès des investisseurs qualifiés, et après fixation des conditions définitives de l`émission, un prospectus sera soumis au visa de l`AMF afin de permettre la souscription du public en France pendant une période de trois jours de bourse.
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