Novartis: levée de fonds de 5Md$ aux Etats-Unis.
Actualité publiée le 05/02/09 10:39
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(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé avoir lancé une levée de fonds aux Etats-Unis pour un montant de 5 milliards de dollars.
Le groupe pharmaceutique souligne que cette opération est constituée de deux tranches, une émission d'obligation de 2 milliards de dollars sur cinq ans avec un coupon de 4,125% et une autre obligation de 3 milliards de dollars sur dix ans avec un coupon de 5,125%.
Cette opération devrait redonner à Novartis une certaine flexibilité financière pour saisir rapidement des opportunités d'acquisition.
Après le rachat de près de 25% d'Alcon à Nestlé, Novartis avait épuisé l'intégralité de sa trésorerie disponible. Par ailleurs, le groupe s'est aussi engagé entre le 1 janvier 2010 et le 31 juillet 2011 à racheter les 50% restants d'Alcon détenus par Nestlé pour près de 30 milliards de dollars.
Un analyste estime que ' le succès du lancement de cette obligation de 5 milliards de dollars est le signe de la capacité des ' big pharm ' à pouvoir lever rapidement et dans de bonnes conditions des capitaux '.
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Le groupe pharmaceutique souligne que cette opération est constituée de deux tranches, une émission d'obligation de 2 milliards de dollars sur cinq ans avec un coupon de 4,125% et une autre obligation de 3 milliards de dollars sur dix ans avec un coupon de 5,125%.
Cette opération devrait redonner à Novartis une certaine flexibilité financière pour saisir rapidement des opportunités d'acquisition.
Après le rachat de près de 25% d'Alcon à Nestlé, Novartis avait épuisé l'intégralité de sa trésorerie disponible. Par ailleurs, le groupe s'est aussi engagé entre le 1 janvier 2010 et le 31 juillet 2011 à racheter les 50% restants d'Alcon détenus par Nestlé pour près de 30 milliards de dollars.
Un analyste estime que ' le succès du lancement de cette obligation de 5 milliards de dollars est le signe de la capacité des ' big pharm ' à pouvoir lever rapidement et dans de bonnes conditions des capitaux '.
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