(CercleFinance.com) - Oeneo annonce une émission d'ORA (obligations remboursables en actions) d'un montant nominal de 20,13 millions d'euros représenté par 559127 ORA émises au prix unitaire de 36 euros.
Les ORA auront une maturité de 7 ans et 99 jours, sauf remboursement anticipé pouvant intervenir à tout moment à l'initiative de chaque titulaire. Elles porteront intérêt au taux nominal annuel de 7%, payable à terme échu, soit 2,52 euros par ORA et par an, le 1er avril de chaque année. Pour la période courant de la date d'émission au 31 mars 2010 inclus, le coupon, qui sera mis en paiement le 1er avril 2010, s'élèvera à 0,6835 euro par ORA.
Les ORA seront remboursées exclusivement en actions nouvelles, à raison de 30 actions de 1 euro de valeur nominale par ORA, sous réserve d'ajustements ultérieurs. Elles ne pourront pas être remboursées en espèces sauf en cas de liquidation. A terme, le remboursement des 559127 ORA entraînera la création de 16773810 actions nouvelles.
Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue du 26 novembre, 76 DPS permetant de souscrire à titre irréductible à 1 ORA au prix de 36 euros. Sur la base du cours de l'action le 23 novembre, la valeur théorique d'un DPS est de 0,01 euro. Les souscriptions à titre réductible seront admises.
L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription débutera le 27 novembre et clôturera le 9 décembre 2009 au soir. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables. Le règlement-livraison et la cotation des ORA sont prévus le 22 décembre.
Andromède qui détient à ce jour 40,31% du capital social d'Oeneo, a donné un engagement de souscription pour un montant total portant sur les 559127 ORA. Andromède souscrira sa quote-part de l'émission d'ORA à titre irréductible (soit une valeur nominale totale de 8,114 millions d'euros) et passera un ordre à titre réductible pour le solde, de telle sorte que l'émission sera en toute hypothèse souscrite dans sa totalité.
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