Orange: lance une émission obligataire de 3 MdsE.
Actualité publiée le 25/09/14 07:58
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(CercleFinance.com) - Orange annonce l'émission d'obligations hybrides de 3 milliards d'euros, dans le cadre de l'offre publique d'achat sur Jazztel.
Cette émission est réalisé en trois tranches : 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4% et une première option de remboursement anticipé à 7 ans, 1,25 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5% et une première option de remboursement anticipé à 12 ans et 600 millions de livres sterling (soit environ 766 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,75% (4% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8,5 ans.
Le livre d'ordres était supérieur à 11 milliards d'euros. ' Pour les agences de notation 50% du montant des obligations hybrides sera comptabilisé en capitaux propres, soit 1,5 milliard d'euros ' indique le groupe.
' Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,5% par an, en-dessous du coût moyen de sa dette obligataire '.
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Cette émission est réalisé en trois tranches : 1 milliard d'euros avec un coupon annuel de 4% et une première option de remboursement anticipé à 7 ans, 1,25 milliard d'euros avec un coupon annuel de 5% et une première option de remboursement anticipé à 12 ans et 600 millions de livres sterling (soit environ 766 millions d'euros) avec un coupon annuel de 5,75% (4% après conversion en euros), et une première option de remboursement anticipé à 8,5 ans.
Le livre d'ordres était supérieur à 11 milliards d'euros. ' Pour les agences de notation 50% du montant des obligations hybrides sera comptabilisé en capitaux propres, soit 1,5 milliard d'euros ' indique le groupe.
' Orange peut ainsi renforcer la structure de son bilan à un coût de 4,5% par an, en-dessous du coût moyen de sa dette obligataire '.
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