Orpea: 'très grand succès' pour l'émission d'Océanes.
Actualité publiée le 07/12/10 16:24
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(CercleFinance.com) - Orpea annonce avoir enregistré une demande près de cinq fois supérieure à l'offre dans le cadre de son émission d'Océanes annoncée ce matin.
Au final, le montant brut de l'émission atteindra 157 millions d'euros après l'exercice en totalité de la clause d'extension, un montant susceptible d'être porté à 180 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Les obligations, qui affichent une valeur nominale unitaire de 44,2 euros (soit une prime d'émission de 27,5% par rapport au cours de l'action) porteront intérêt à un taux nominal annuel de 3,875% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2016.
Orpea avait annoncé ce matin son intention d'émettre des Océanes à échéance 2016 pour un montant d'environ 137 millions d'euros, avec une option de surallocation permettant de porter l'opération à quelque 180 millions d'euros.
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Au final, le montant brut de l'émission atteindra 157 millions d'euros après l'exercice en totalité de la clause d'extension, un montant susceptible d'être porté à 180 millions d'euros en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.
Les obligations, qui affichent une valeur nominale unitaire de 44,2 euros (soit une prime d'émission de 27,5% par rapport au cours de l'action) porteront intérêt à un taux nominal annuel de 3,875% et seront remboursées au pair le 1er janvier 2016.
Orpea avait annoncé ce matin son intention d'émettre des Océanes à échéance 2016 pour un montant d'environ 137 millions d'euros, avec une option de surallocation permettant de porter l'opération à quelque 180 millions d'euros.
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