PagesJaunes: sollicite l'accord des porteurs obligataires.
Actualité publiée le 12/12/12 09:56
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(CercleFinance.com) - PagesJaunes indique ce matin qu'il va demander à aux créanciers obligataires senior de PagesJaunes Finances, émetteur de 350 millions d'euros d'obligations à échéance 2018, un accord modifiant la clause de changement de contrôle afin, notamment, de permettre à Mediannuaire Holding SA (actionnaire de contrôle de PagesJaunes, ndlr) de mettre en oeuvre son opération de restructuration.
En effet, Médiannuaire est parvenu à un accord de principe avec un groupe formé de certains de ses créanciers sur les termes d'une opération de restructuration de la totalité de sa dette, environ 55% de la dette de Mediannuaire étant représentée. La proposition va maintenant être présentée à l'ensemble des créanciers de Médiannuaire.
Les termes de la restructuration, tels que décrits dans le communiqué de presse de Mediannuaire, prévoient un apurement total de son endettement au titre des contrats senior et mezzanine au travers, d'une part d'un remboursement partiel en titres PagesJaunes et en numéraire, et d'autre part d'une conversion de la dette résiduelle en capital de Mediannuaire, indique le communiqué.
PagesJaunes considère que la restructuration de Médiannuaire, menant à l'apurement total de son endettement, sert également l'intérêt propre de PagesJaunes et qu'elle va concourir à la clarification de sa structure actionnariale, facilitant ainsi son refinancement et sa stratégie de développement, écrit encore le groupe.
La période de sollicitation se terminera le 21 décembre à 12 heures, heure de Londres.
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En effet, Médiannuaire est parvenu à un accord de principe avec un groupe formé de certains de ses créanciers sur les termes d'une opération de restructuration de la totalité de sa dette, environ 55% de la dette de Mediannuaire étant représentée. La proposition va maintenant être présentée à l'ensemble des créanciers de Médiannuaire.
Les termes de la restructuration, tels que décrits dans le communiqué de presse de Mediannuaire, prévoient un apurement total de son endettement au titre des contrats senior et mezzanine au travers, d'une part d'un remboursement partiel en titres PagesJaunes et en numéraire, et d'autre part d'une conversion de la dette résiduelle en capital de Mediannuaire, indique le communiqué.
PagesJaunes considère que la restructuration de Médiannuaire, menant à l'apurement total de son endettement, sert également l'intérêt propre de PagesJaunes et qu'elle va concourir à la clarification de sa structure actionnariale, facilitant ainsi son refinancement et sa stratégie de développement, écrit encore le groupe.
La période de sollicitation se terminera le 21 décembre à 12 heures, heure de Londres.
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