PepsiCo: veut racheter à 100% ses embouteilleurs PBG et PAS.
Actualité publiée le 20/04/09 10:11
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(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, PepsiCo annonce deux offres pour prendre le contrôle à 100% du capital de ses sociétés d'embouteillage Pepsi Bottling Group (PBG) et PepsiAmericas (PAS), à des prix respectifs de 29,50 dollars et de 23,27 dollars par action.
Ces deux prix représentent des primes de 17,1% par rapport au cours de clôture des deux sociétés-cibles de vendredi dernier. L'offre consiste en 14,75 dollar en numéraire et 0,283 action ordinaire PepsiCo pour chaque action PBG, et 11,64 dollars en numéraire et 0,223 action ordinaire PepsiCo pour chaque action PAS.
PepsiCo détient actuellement 33% de PBG et 43% de PAS. Le groupe agroalimentaire valorise le montant total des participations qu'il veut racheter à 6 milliards de dollars environ.
La transaction doit avoir un effet positif d'au moins 15 cents sur le bénéfice par action du groupe lorsque les synergies attendues de l'opération auront été réalisées. Ces synergies sont évaluées à 200 millions de dollars par an avant impôt.
Par ailleurs, PepsiCo a annoncé une hausse de 3% de son bénéfice BPA à 72 cents au titre de son premier trimestre 2009. En données 'coeur', le BPA hors effets de changes s'est accru de 8% à 71 cents, dépassant ainsi la prévision moyenne du marché.
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Ces deux prix représentent des primes de 17,1% par rapport au cours de clôture des deux sociétés-cibles de vendredi dernier. L'offre consiste en 14,75 dollar en numéraire et 0,283 action ordinaire PepsiCo pour chaque action PBG, et 11,64 dollars en numéraire et 0,223 action ordinaire PepsiCo pour chaque action PAS.
PepsiCo détient actuellement 33% de PBG et 43% de PAS. Le groupe agroalimentaire valorise le montant total des participations qu'il veut racheter à 6 milliards de dollars environ.
La transaction doit avoir un effet positif d'au moins 15 cents sur le bénéfice par action du groupe lorsque les synergies attendues de l'opération auront été réalisées. Ces synergies sont évaluées à 200 millions de dollars par an avant impôt.
Par ailleurs, PepsiCo a annoncé une hausse de 3% de son bénéfice BPA à 72 cents au titre de son premier trimestre 2009. En données 'coeur', le BPA hors effets de changes s'est accru de 8% à 71 cents, dépassant ainsi la prévision moyenne du marché.
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