Pernod Ricard: émission obligataire de 850 ME.
Actualité publiée le 14/03/14 07:50
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(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a procédé hier à une émission obligataire de 850 millions d'euros. L'échéance est fixé au 22 juin 2020.
' Le franc succès de cette opération, qui a rassemblé un carnet d'ordres au-delà de 3,3 milliards d'euros, a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission très favorables, le coupon de 2% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe ' indique la direction.
Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette. Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
BBVA, Citi, CM-CIC, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Rabobank sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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' Le franc succès de cette opération, qui a rassemblé un carnet d'ordres au-delà de 3,3 milliards d'euros, a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission très favorables, le coupon de 2% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe ' indique la direction.
Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette. Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
BBVA, Citi, CM-CIC, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Rabobank sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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