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(CercleFinance.com) - Pernod Ricard annonce avoir placé, auprès d'investisseurs qualifiés, une émission obligataire libellée en euro pour 1,5 milliard d'euros en trois tranches de 4, 8 et 12 ans. L'admission des titres à la cotation sera demandée auprès d'Euronext Paris.
'Cette opération a rencontré un franc succès avec un carnet d'ordres de près de 10,3 milliards d'euros pour une taille totale d'émission de 1,5 milliard, soit un taux de sursouscription de près de sept fois', souligne le géant des vins et spiritueux.
Les coupons obtenus sont les plus bas jamais atteints pour une émission obligataire du groupe, dont un coupon de 0% à 4 ans. Les conditions lui permettent de se financer à un coupon moyen de 0,46% sur cette opération, et d'obtenir un financement jusqu'à 12 ans.
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