Pernod Ricard: place 1,5 milliard de dollars d'obligations.
Actualité publiée le 21/10/11 08:34
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(CercleFinance.com) - Pernod Ricard indique qu'il a réalisé hier un placement obligataire d'un montant de 1,5 milliard de dollars américains à échéance du 15 janvier 2022 auprès d'investisseurs institutionnels. Les titres servent un coupon à taux fixe de 4,45% l'an, la marge sur le taux de référence se situant à 230 points de base.
Pour cette opération qualifiée de 'franc succès' par le groupe de spiritueux français, le carnet d'ordres a atteint jusqu'à 5,5 milliards de dollars.
'Nous sommes très satisfaits de cette émission obligataire, réalisée à des conditions financières particulièrement attractives, quelques semaines après la réévaluation de la notation du Groupe en 'investment grade' par Moody's et Standard & Poor's. Elle s'inscrit dans une gestion proactive de nos refinancements, notamment en dollars américains, et a permis de réduire la part du financement bancaire à moins de 45% de notre dette', a déclaré le directeur général Gilles Bogaert.
La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's et BB+ par Fitch.
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Pour cette opération qualifiée de 'franc succès' par le groupe de spiritueux français, le carnet d'ordres a atteint jusqu'à 5,5 milliards de dollars.
'Nous sommes très satisfaits de cette émission obligataire, réalisée à des conditions financières particulièrement attractives, quelques semaines après la réévaluation de la notation du Groupe en 'investment grade' par Moody's et Standard & Poor's. Elle s'inscrit dans une gestion proactive de nos refinancements, notamment en dollars américains, et a permis de réduire la part du financement bancaire à moins de 45% de notre dette', a déclaré le directeur général Gilles Bogaert.
La dette senior à long terme de Pernod Ricard est notée Baa3 par Moody's, BBB- par Standard & Poor's et BB+ par Fitch.
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