Pernod Ricard: place une émission obligataire de 500 ME.
Actualité publiée le 15/09/15 07:54
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(CercleFinance.com) - Pernod Ricard a procédé à une émission obligataire de 500 millions d'euros, à taux fixe de 1,875% à échéance du 28 septembre 2023. La dette senior à long terme du groupe est notée Baa3 par Moody's et BBB- par Standard & Poor's.
' Le succès de cette opération a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission jugées favorables, le coupon de 1,875% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe '.
Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
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' Le succès de cette opération a permis au Groupe de profiter de conditions d'émission jugées favorables, le coupon de 1,875% étant le plus bas jamais atteint pour une émission obligataire du Groupe '.
Le produit net de l'émission sera affecté notamment au remboursement de la dette obligataire, permettant d'allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées principalement auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, notamment en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.
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