Pernod-Ricard: succès de l'émission obligataire de 1,2 MdsE.
Actualité publiée le 12/03/10 08:09
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(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard a procédé à une émission obligataire libellée en euro. Cette opération a rassemblé un carnet d'ordres au-delà de 5.5 milliards d'euros. Cette opération permet au Groupe de diversifier ses sources de financement en assurant un rééquilibrage entre dette bancaire et dette obligataire.
Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, principalement en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en France.
Barclays Capital, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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Le produit net de l'émission sera affecté au remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, principalement en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Suisse et en France.
Barclays Capital, HSBC, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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