Pernod-Ricard: succès de l'émission obligataire de 800 ME.
Actualité publiée le 29/05/09 07:48
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(CercleFinance.com) - Pernod-Ricard a réalisé une émission obligataire libellée en euro de 800 millions d'euros (Taux fixe, coupon : 7,00%).
L'importance et la qualité de la demande de souscription (livre d'ordres de 5,25 milliards d'Euros) ont permis à la transaction d'être finalisée sur des niveaux de marges très favorables (400 points de base sur le taux d'intérêt de référence).
Le produit de l'émission permettra de réaliser le remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette du Groupe.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, principalement en France, en Grande-Bretagne, Suisse et en Allemagne.
Deutsche Bank, Natixis, The Royal Bank of Scotland et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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L'importance et la qualité de la demande de souscription (livre d'ordres de 5,25 milliards d'Euros) ont permis à la transaction d'être finalisée sur des niveaux de marges très favorables (400 points de base sur le taux d'intérêt de référence).
Le produit de l'émission permettra de réaliser le remboursement des tranches les plus courtes du crédit syndiqué permettant d'allonger la maturité de la dette du Groupe.
Les obligations ont été placées auprès d'une base d'investisseurs qualifiés, principalement en France, en Grande-Bretagne, Suisse et en Allemagne.
Deutsche Bank, Natixis, The Royal Bank of Scotland et Société Générale sont les chefs de file de cette émission obligataire.
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