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(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Pierre & Vacances, avec un objectif de cours inchangé de 1,9 euro.
Le CA 2023/24, déjà publié, s'est établi à 1 913 ME (-0,1% y-o-y), avec un CA Tourisme en progression de 3,7%. L'EBITDA ajusté s'élève à 174,3 ME.
Oddo BHF évoque des résultats 2024 'en ligne avec les attentes'.
Pour le T1 2024/2025, le groupe indique que le portefeuille de réservations touristiques est 'stable par rapport à celui de l'exercice précédent'.
Le groupe confirme par ailleurs sa trajectoire de croissance de l'EBITDA en FY2025 pour atteindre ses objectifs de croissance financière et opérationnelle d'ici à 2026 et 2028 (EBITDA ajusté de 200 ME en 2026 et de 220 ME en 2028, dégageant une marge opérationnelle de 10%).
'En amont de la réunion de 10h, nous maintenons nos estimations 2024/2025 inchangées basées sur une croissance du CA Tourisme de l'ordre de 4% (+2% pour le CA consolidé) assorti d'un ROC à 122,9 ME', indique l'analyste.
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