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La maison mère des marques de prêt-à-porter Sandro, Maje et Claudie Pierlot (SMCP) est valorisée à 2,01 milliards d'euros à la veille de sa première cotation à Paris, a-t-elle annoncé jeudi dans un communiqué
Le prix de l'action a été fixé à 22 euros, proche du milieu de la fourchette de 20 à 25 euros qu'avait défini l'entreprise qui se présente comme un spécialiste du "luxe abordable".
Sur la base de ce prix d'introduction, la valeur d'entreprise (dette incluse) de SMCP atteint ainsi 2,01 milliards d'euros tandis que la capitalisation boursière est de 1,7 milliard d'euros.
Après l'opération, European TopSoho, détenu par le géant chinois du textile Shandong Ruyi et le groupe public Yinchuan WeiXin détiendront 60,3% du capital, si l'option de surallocation n'était pas exercée, et 55,4% si l'option est exercée deux mi
Le flottant représentera 33,1% (38,1% si l'option de surallocation est exercée), et le reste se répartira entre les fondateurs et les dirigeants.
La négociation des actions sur Euronext commencera vendredi à l'ouverture du marché.
L'opération a permis à SMCP de lever 127 millions d'euros par augmentation de capital.
Les actionnaires cédants ont de leur côté vendu pour leur part pour 414 millions d'euros d'actions, selon le communiqué.
© 2017 AFP
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