Prodways: l'augmentation de capital commencera demain.
Actualité publiée le 26/04/17 09:37
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(CercleFinance.com) - Filiale du groupe Gorgé spécialisée dans l'impression 3D industrielle, Prodways Group a donné le coup d'envoi de son introduction en Bourse, ce qui devrait déboucher sur de premières cotations à Paris le 12 mai prochain.
Prodways entend à l'occasion réaliser une augmentation de capital en visant 39,5 millions d'euros, voire 52,3 millions cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. 60% du montant levé sera destiné à des acquisitions ciblées, et 25% à la R&D.
La fourchette indicative est estimée entre 3,8 et 4,8 euros par action.
La période de souscription courra du 27 avril au 10 mai inclus. Groupe Gorgé et sa filiale ECA bénéficieront d'ordres prioritaires.
Grâce à ces fonds, Prodways - qui fabrique des imprimantes 3D et aussi des pièces à la demande - entend atteindre 'l'autonomie de financement' pour son plan de développement, alors que l'impression 3D industrielle intéresse déjà les secteurs aéronautiques ou médicaux. 'La cotation de Prodways Group va permettre d'extérioriser la valeur de marché d'une activité dont les comptes de résultats historiques ne reflètent pas tout le potentiel', estime la direction.
Après 100.000 euros en 2013, Prodways a réalisé en 2016 un CA de 25,2 millions d'euros, dont 58% à l'international. Le groupe estime que son EBITDA atteindra l'équilibre au 4e trimestre 2017, et vise une marge 'à deux chiffres' en 2019.
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Prodways entend à l'occasion réaliser une augmentation de capital en visant 39,5 millions d'euros, voire 52,3 millions cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation. 60% du montant levé sera destiné à des acquisitions ciblées, et 25% à la R&D.
La fourchette indicative est estimée entre 3,8 et 4,8 euros par action.
La période de souscription courra du 27 avril au 10 mai inclus. Groupe Gorgé et sa filiale ECA bénéficieront d'ordres prioritaires.
Grâce à ces fonds, Prodways - qui fabrique des imprimantes 3D et aussi des pièces à la demande - entend atteindre 'l'autonomie de financement' pour son plan de développement, alors que l'impression 3D industrielle intéresse déjà les secteurs aéronautiques ou médicaux. 'La cotation de Prodways Group va permettre d'extérioriser la valeur de marché d'une activité dont les comptes de résultats historiques ne reflètent pas tout le potentiel', estime la direction.
Après 100.000 euros en 2013, Prodways a réalisé en 2016 un CA de 25,2 millions d'euros, dont 58% à l'international. Le groupe estime que son EBITDA atteindra l'équilibre au 4e trimestre 2017, et vise une marge 'à deux chiffres' en 2019.
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