Prologue: projet de rapprochement avec O2i confirmé.
Actualité publiée le 02/10/14 18:01
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(CercleFinance.com) - Désireux de couper court à une rumeur faisant état d'un éventuel projet d'acquisition, Prologue a confirmé ce jeudi après la clôture l'examen d'un projet de rapprochement avec la société O2i, cotée sur Alternext.
En cas de succès, cette opération accoucherait d'un groupe présentant un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros (données estimées Prologue pro forma 2014) et opérant dans les domaines complémentaires des outils de développement et de la formation.
Tel qu'envisagé par la direction de Prologue, le projet, actuellement débattu avec plusieurs actionnaires significatifs d'O2i qui n'appartiennent cependant pas au management, consisterait à proposer aux actionnaires d'O2i d'apporter leurs titres à une offre publique d'échange sur la base d'une parité de trois actions Prologue pour deux titres O2i.
Il s'agit d'obtenir des engagements d'apport à l'offre portant sur un minimum de 15% du capital d'O2i (révocables en cas de dépôt d'une offre concurrente).
Prologue entend déposer fin octobre ledit projet, qui sera conditionné à la décision de conformité de l'AMF ainsi qu'à l'approbation par les actionnaires de Prologue de l'augmentation de capital nécessaire afin de rétribuer les apporteurs de titres O2i.
La cotation des titres Prologue reprendra demain à 9 heures.
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En cas de succès, cette opération accoucherait d'un groupe présentant un chiffre d'affaires supérieur à 70 millions d'euros (données estimées Prologue pro forma 2014) et opérant dans les domaines complémentaires des outils de développement et de la formation.
Tel qu'envisagé par la direction de Prologue, le projet, actuellement débattu avec plusieurs actionnaires significatifs d'O2i qui n'appartiennent cependant pas au management, consisterait à proposer aux actionnaires d'O2i d'apporter leurs titres à une offre publique d'échange sur la base d'une parité de trois actions Prologue pour deux titres O2i.
Il s'agit d'obtenir des engagements d'apport à l'offre portant sur un minimum de 15% du capital d'O2i (révocables en cas de dépôt d'une offre concurrente).
Prologue entend déposer fin octobre ledit projet, qui sera conditionné à la décision de conformité de l'AMF ainsi qu'à l'approbation par les actionnaires de Prologue de l'augmentation de capital nécessaire afin de rétribuer les apporteurs de titres O2i.
La cotation des titres Prologue reprendra demain à 9 heures.
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