Publicis: lance une émission d'OCEANE de près de 625 ME.
Actualité publiée le 17/06/09 08:07
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(CercleFinance.com) - Publicis Groupe a lancé une émission d'OCEANE à échéance 30 juillet 2014 d'un montant de 624 999 980,70 euros. La valeur nominale des Obligations a été fixée à 27,90 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 35,5%.
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Publicis Groupe à raison d'une action pour une Obligation.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,125% payable semi annuellement à terme échu le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. Les obligations seront remboursées au pair le 30 juillet 2014 et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Publicis Groupe.
Le montant de l'emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 718 749 951,30 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 24 juin 2009.
' Cette émission avait pour objectif de répondre aux besoins de financement généraux de la Société et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières ' indique le groupe.
' Je suis très satisfait de l'accueil réservé à cette opération qui permet de renforcer notre bilan, de sécuriser la liquidité du Groupe et d'anticiper les échéances de 2012 ' a déclaré Jean-Michel Etienne, Directeur Général Adjoint - Finances de Publicis Groupe.
Copyright © 2009 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et/ou d'actions existantes Publicis Groupe à raison d'une action pour une Obligation.
Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 3,125% payable semi annuellement à terme échu le 30 janvier et le 30 juillet de chaque année. Les obligations seront remboursées au pair le 30 juillet 2014 et pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Publicis Groupe.
Le montant de l'emprunt est susceptible d'être porté au maximum à 718 749 951,30 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation.
La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 24 juin 2009.
' Cette émission avait pour objectif de répondre aux besoins de financement généraux de la Société et de contribuer à l'allongement de la maturité de ses ressources financières ' indique le groupe.
' Je suis très satisfait de l'accueil réservé à cette opération qui permet de renforcer notre bilan, de sécuriser la liquidité du Groupe et d'anticiper les échéances de 2012 ' a déclaré Jean-Michel Etienne, Directeur Général Adjoint - Finances de Publicis Groupe.
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