Quantel: projet de restructuration financière.

(CercleFinance.com) - Quantel annonce avoir trouvé un accord pour un projet de restructuration financière visant principalement son emprunt obligataire composé d'OCEANE. Cet accord concerne les principaux créanciers obligataires qui détiennent ensemble près de 90% de l'emprunt.

Cet accord reste soumis à la levée des conditions suspensives d'obtention de l'accord des autorités de tutelle conformément à la législation et la réglementation applicables et de l'obtention d'un financement d'un montant minimum de 2,5 ME.

Une assemblée générale des porteurs d'OCEANE est en conséquence convoquée pour le 14 décembre 2012.

Pour rappel, l'emprunt obligataire représenté par les OCEANE arrive à échéance le 1er janvier 2013 pour un montant de 6,7 ME.

Les principaux porteurs d'OCEANE, détenant ensemble près de 90% des OCEANE en circulation, envisagent de participer à plusieurs opérations. La première opération porte sur les modifications des termes et conditions des OCEANE représentant au passif 6,7 ME.

La deuxième étape porte sur la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant global brut (nominal et prime d'émission) d'environ 4 ME. La troisième opération portera sur une offre d'échange des OCEANE encore en circulation à l'issue de l'augmentation de capital.

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