Rallye: emprunt obligataire placé avec succès.
Actualité publiée le 16/03/10 09:58
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(CercleFinance.com) - Rallye a annoncé hier avoir bouclé avec succès un emprunt obligataire d'un montant de 500 millions d'euros arrivant à échéance en mars 2014.
Le groupe explique que la taille de l'opération - plus de trois milliards d'euros - et la qualité du livre d'ordres lui ont permis de placer l'emprunt dans des conditions favorables.
Les obligations offrent un coupon de 5,875% et un rendement de 6%, ce dernier étant ramené actuellement à 4,6% après couverture en taux variable.
L'émission est destinée à financer le rachat des obligations d'échéance 2011 de nominal 500 millions d'euros et de coupon 5,625%. Un prix de 104,875% est offert aux détenteurs des obligations, qui pourront apporter leurs titres à l'offre jusqu'au 23 mars prochain.
'Le profil de la dette du groupe est ainsi amélioré, sa maturité rallongée et sa situation de liquidité renforcée', fait valoir la holding de contrôle de GO Sport et Casino.
Sur NYSE Euronext Paris, les titres Rallye étaient en petite hausse de 0,3% à 25,6 euros mardi dans les premiers échanges.
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Le groupe explique que la taille de l'opération - plus de trois milliards d'euros - et la qualité du livre d'ordres lui ont permis de placer l'emprunt dans des conditions favorables.
Les obligations offrent un coupon de 5,875% et un rendement de 6%, ce dernier étant ramené actuellement à 4,6% après couverture en taux variable.
L'émission est destinée à financer le rachat des obligations d'échéance 2011 de nominal 500 millions d'euros et de coupon 5,625%. Un prix de 104,875% est offert aux détenteurs des obligations, qui pourront apporter leurs titres à l'offre jusqu'au 23 mars prochain.
'Le profil de la dette du groupe est ainsi amélioré, sa maturité rallongée et sa situation de liquidité renforcée', fait valoir la holding de contrôle de GO Sport et Casino.
Sur NYSE Euronext Paris, les titres Rallye étaient en petite hausse de 0,3% à 25,6 euros mardi dans les premiers échanges.
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