Remy Cointreau: AlphaValue relève sa cible
Actualité publiée le 07/07/25 12:40
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(CercleFinance.com) - AlphaValue a confirmé vendredi dernier son conseil ' alléger ' sur le titre Remy Cointreau avec un objectif de cours relevé de 42,7 à 51,4 euros.
L'analyste rapporte que Remy Cointreau a pu trouver un accord avec la Chine afin d'échapper aux 38,1% de droits antidumping mis en place par Pékin sur les importations de certaines eaux-de-vie issues de l'Union européenne.
Concrètement, l'accord permet à Remy Cointreau de limiter la hausse effective des droits à 34,9 %. Le groupe va ainsi augmenter ses prix de 17 % au total, réduisant leur impact négatif à 17,8 MEUR contre 40 MEUR initialement estimés.
Les nouvelles prévisions font ressortir un EBIT relevé à 190 MEUR pour FY25/26 (+20 %), puis à 207 MEUR (+17 %) et 234 MEUR (+19 %) pour les exercices suivants. L'EBITDA est aussi revu en hausse, tandis que la valorisation DCF grimpe à 43,6 EUR (+42 %).
Ces ajustements traduisent une issue plus favorable qu'anticipé du dossier chinois, améliorant sensiblement les perspectives financières du groupe, indique l'analyste.
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