Rémy Cointreau: bien orienté, perspectives favorables en vue
Actualité publiée le 03/06/10 16:37
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(CercleFinance.com) - Vers 16h30, Rémy Cointreau apparaît bien orienté sur le SBF 120 : le titre s'adjuge 1,5% à 43 euros, alors qu'Oddo anticipe des résultats annuels sans surprise majeure mais avec de belles perspectives à moyen terme.
Cela a conduit ce dernier a relevé aujourd'hui son objectif de cours de 45 à 50 euros sur le titre Rémy Cointreau, tout en maintenant son opinion ' accumuler '.
Le bureau d'étude explique avoir révisé en hausse de 5% ses estimations de bénéfice par action pour 2010/11 et 2011/12, notamment via la prise en d'hypothèses plus favorables sur les devises.
Par ailleurs, l'analyste rappelle que le groupe français de vins et spiritueux publiera ses résultats annuels 2009/10 (à fin mars) le 9 juin prochain et qu'il attend une croissance organique de l'EBIT courant de 9% pour cet exercice et un retour à une croissance à deux chiffres dès 2010/11 (12%).
De son côté, Aurel se montre moins optimiste : il réitère son opinion ' conserver ' sur la valeur, avec 39 euros en ligne de mire.
Malgré un doublement des ventes au 4ème trimestre, le groupe est resté conservateur dans ses objectifs de résultat opérationnel, explique l'expert, qui souligne que plusieurs éléments viennent peser sur la marge, tels que la forte augmentation des frais publi promotionnels, le coût des nouvelles équipes commerciales, tout comme les pertes attendues dans le Champagne.
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Cela a conduit ce dernier a relevé aujourd'hui son objectif de cours de 45 à 50 euros sur le titre Rémy Cointreau, tout en maintenant son opinion ' accumuler '.
Le bureau d'étude explique avoir révisé en hausse de 5% ses estimations de bénéfice par action pour 2010/11 et 2011/12, notamment via la prise en d'hypothèses plus favorables sur les devises.
Par ailleurs, l'analyste rappelle que le groupe français de vins et spiritueux publiera ses résultats annuels 2009/10 (à fin mars) le 9 juin prochain et qu'il attend une croissance organique de l'EBIT courant de 9% pour cet exercice et un retour à une croissance à deux chiffres dès 2010/11 (12%).
De son côté, Aurel se montre moins optimiste : il réitère son opinion ' conserver ' sur la valeur, avec 39 euros en ligne de mire.
Malgré un doublement des ventes au 4ème trimestre, le groupe est resté conservateur dans ses objectifs de résultat opérationnel, explique l'expert, qui souligne que plusieurs éléments viennent peser sur la marge, tels que la forte augmentation des frais publi promotionnels, le coût des nouvelles équipes commerciales, tout comme les pertes attendues dans le Champagne.
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