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(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient son conseil ' Neutre ' sur le titre Rémy Cointreau avec un objectif de cours inchangé de 43 euros.
L'analyste estime que la suppression des menaces de tarifs sur le cognac en Chine constitue ' un réel soulagement ' pour le groupe, même si l'environnement de consommation dans cette zone demeure fragile.
Le bureau d'études souligne en revanche que la situation sur le marché américain, qui constitue environ un tiers des ventes, ne montre pas d'amélioration notable. Les données récentes des déplétions aux États-Unis indiquent en effet une poursuite du recul des ventes de cognac, tant en valeur qu'en volume.
Dans ce contexte, Oddo BHF anticipe un chiffre d'affaires de 211 ME au 1er trimestre 25/26 (soit -2.9% YoY dont +1.3% en lfl et -4.1% d'effet devises négatif), vs 208 ME auparavant.
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