Safran: émission d'Océanes pour 650 millions d'euros.
Actualité publiée le 05/01/16 11:15
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(CercleFinance.com) - Safran a annoncé mardi le lancement d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Océanes) à échéance 2020 d'un montant nominal d'environ 650 millions d'euros.
Le produit net de l'émission, qui doit s'effectuer par le biais d'un placement privé, sera utilisé pour les besoins généraux de la société.
Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission compris entre 101,75% et 105,00% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,35% et -0,97%.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Safran sur Euronext Paris.
La fixation des modalités définitives des obligations est attendue aujourd'hui pour un règlement-livraison prévu le 8 janvier 2016.
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Le produit net de l'émission, qui doit s'effectuer par le biais d'un placement privé, sera utilisé pour les besoins généraux de la société.
Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission compris entre 101,75% et 105,00% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut compris entre -0,35% et -0,97%.
La valeur nominale unitaire des obligations fera apparaître une prime comprise entre 40% et 50% par rapport au cours de référence de l'action Safran sur Euronext Paris.
La fixation des modalités définitives des obligations est attendue aujourd'hui pour un règlement-livraison prévu le 8 janvier 2016.
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