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(CercleFinance.com) - Safran lance une offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros. Le groupe lance également une offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023.
Le produit net de l'Emission sera affecté au refinancement de tout ou partie des OCEANE en circulation venant à échéance le 21 juin 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux de la Société.
Les Obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission compris entre 103,5% et 106,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement annuel brut compris entre -0,92% et - 0,50%.
La valeur nominale unitaire des Obligations sera fixée avec une prime comprise entre 45% et 50% au-dessus du prix de référence des actions Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.
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