Saint-Gobain: a lancé une émission obligataire.
Actualité publiée le 21/09/11 17:51
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(CercleFinance.com) - La Compagnie de Saint-Gobain annonce avoir procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire en deux tranches pour un montant total de 1,75 milliard d'euros avec une maturité moyenne proche de six ans et un coupon moyen proche de 4%.
'La forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d'ordres qui a atteint globalement pour les deux tranches plus de sept milliards d'euros de la part de près de 400 investisseurs) a permis de la finaliser rapidement en augmentant sa taille et en optimisant son prix par rapport aux objectifs initiaux', précise le groupe.
Cette émission, qui servira principalement au refinancement de la dette existante du groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.
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'La forte demande suscitée par cette opération (avec un livre d'ordres qui a atteint globalement pour les deux tranches plus de sept milliards d'euros de la part de près de 400 investisseurs) a permis de la finaliser rapidement en augmentant sa taille et en optimisant son prix par rapport aux objectifs initiaux', précise le groupe.
Cette émission, qui servira principalement au refinancement de la dette existante du groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.
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