Saint-Gobain: émission obligataire à 10 ans de 750 Mls E.
Actualité publiée le 14/03/12 17:47
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(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a procédé aujourd'hui au placement d'une émission obligataire à 10 ans d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon de 3,625%.
Le livre d'ordres a atteint près de cinq milliards d'euros, et près de 330 investisseurs se sont présentés à l'offre.
Le placement a ainsi été finalisé très rapidement, avec une taille plus importante et un prix plus favorable que prévu initialement.
Cette émission, qui servira aux besoins de financement généraux du groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.
La dernière opération du groupe à 10 ans sur le marché obligataire en euros date d'avril 2007.
Pour rappel, la dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.
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Le livre d'ordres a atteint près de cinq milliards d'euros, et près de 330 investisseurs se sont présentés à l'offre.
Le placement a ainsi été finalisé très rapidement, avec une taille plus importante et un prix plus favorable que prévu initialement.
Cette émission, qui servira aux besoins de financement généraux du groupe, permet à Saint-Gobain de combiner allongement de la maturité moyenne de sa dette et optimisation de son coût de financement moyen.
La dernière opération du groupe à 10 ans sur le marché obligataire en euros date d'avril 2007.
Pour rappel, la dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB par Standard & Poor's et Baa2 par Moody's.
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