Saint-Gobain: émission obligataire d'un milliard d'euros
Actualité publiée le 13/09/18 07:20
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(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir lancé avec succès une émission obligataire d'un milliard d'euros, en deux tranches de 500 millions chacune, respectivement à cinq ans avec coupon de 0,875% et à dix ans avec coupon de 1,875%.
'Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen', explique le groupe de matériaux de construction.
Le livre d'ordres final, presque également réparti entre les deux tranches, a atteint près de sept milliards d'euros provenant de plus de 300 investisseurs différents, 'niveau de sursouscription témoignant de la confiance dans la qualité du crédit du groupe'.
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'Avec cette opération en deux tranches, Saint-Gobain profite de conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette tout en optimisant son coût de financement moyen', explique le groupe de matériaux de construction.
Le livre d'ordres final, presque également réparti entre les deux tranches, a atteint près de sept milliards d'euros provenant de plus de 300 investisseurs différents, 'niveau de sursouscription témoignant de la confiance dans la qualité du crédit du groupe'.
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