Saint-Gobain: émission obligataire de 1 MdE à 5 ans.
Actualité publiée le 15/01/09 07:53
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(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a réalisé le placement d'une émission obligataire de 1 milliard d'euros à 5 ans et demi, avec un coupon annuel de 8,25%. Cette émission permettra le refinancement de la dette existante du Groupe. Elle permettra d'allonger la maturité moyenne de son endettement.
La dernière émission de Saint-Gobain sur le marché obligataire en euros date de septembre 2008. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.
BNP Paribas, CALYON Crédit Agricole CIB, J.P.Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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La dernière émission de Saint-Gobain sur le marché obligataire en euros date de septembre 2008. La dette à long terme de Saint-Gobain est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's.
BNP Paribas, CALYON Crédit Agricole CIB, J.P.Morgan et Société Générale Corporate & Investment Banking ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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