Saint-Gobain: succès d'une émission obligataire.
Actualité publiée le 06/03/17 18:03
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(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé après Bourse avoir procédé ce lundi au placement d'une émission obligataire à 8 ans d'un montant de 750 millions d'euros avec un coupon annuel de 1%.
Le groupe a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et optimiser son coût de financement moyen.
Un livre d'ordres supérieur à 2,5 milliards d'euros et plus de 180 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent selon lui 'la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain', qui rappelle également que sa dette à long terme est notée 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa2' par Moody's.
Citi, Commerzbank, MUFG, NatWest Markets, Santander GCB et UniCredit ont agi en qualité de chefs de file dans cette émission obligataire.
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Le groupe a profité des conditions favorables sur le marché du crédit pour allonger la maturité moyenne de sa dette et optimiser son coût de financement moyen.
Un livre d'ordres supérieur à 2,5 milliards d'euros et plus de 180 investisseurs qui se sont présentés à l'offre démontrent selon lui 'la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain', qui rappelle également que sa dette à long terme est notée 'BBB' par Standard & Poor's et 'Baa2' par Moody's.
Citi, Commerzbank, MUFG, NatWest Markets, Santander GCB et UniCredit ont agi en qualité de chefs de file dans cette émission obligataire.
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