Santander: introduit sa filiale brésilienne en Bourse.
Actualité publiée le 07/10/09 11:55
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(CercleFinance.com) - Santander annonce l'introduction en Bourse de sa filiale brésilienne à New York et à Sao Paulo, conformément au projet présenté le 21 septembre dernier.
Le groupe bancaire espagnol a émis des titres à un prix fixé à 23,5 réals brésiliens par unité, dans le milieu de la fourchette annoncée.
Au taux de change actuel, cette opération représente une levée de fonds de 4,76 milliards d'euros, valorisant ainsi la filiale à 34,15 milliards d'euros. Les titres placés représentant 16,21% du capital actuel de la filiale et 13,95% après émission.
La transaction a un impact positif de 0,6 point de pourcentage sur le capital 'coeur' du groupe bancaire espagnol et génère un gain en capital de 1,43 milliard d'euros, qui sera assigné aux provisions génériques.
La cotation des unités commence ce jour à New York et Sao Paulo.
A Madrid, l'action Santander perd 1,3% à 11 euros à la mi-séance.
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Le groupe bancaire espagnol a émis des titres à un prix fixé à 23,5 réals brésiliens par unité, dans le milieu de la fourchette annoncée.
Au taux de change actuel, cette opération représente une levée de fonds de 4,76 milliards d'euros, valorisant ainsi la filiale à 34,15 milliards d'euros. Les titres placés représentant 16,21% du capital actuel de la filiale et 13,95% après émission.
La transaction a un impact positif de 0,6 point de pourcentage sur le capital 'coeur' du groupe bancaire espagnol et génère un gain en capital de 1,43 milliard d'euros, qui sera assigné aux provisions génériques.
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A Madrid, l'action Santander perd 1,3% à 11 euros à la mi-séance.
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