Santander: va émettre des titres de sa filiale brésilienne.
Actualité publiée le 21/09/09 14:19
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(CercleFinance.com) - Santander annonce un projet d'émission de titres pour sa filiale brésilienne Banco Santander (Brasil) SA sur les marchés brésiliens et américains, pour un montant susceptible d'approcher les 5 milliards d'euros.
Le groupe bancaire espagnol va proposer sur le marché 525 millions d'unités, qui représenteront chacune 55 actions ordinaires et 50 actions préférentielles de Banco Santander (Brasil) SA. Au total, elle représenterait 16,1% du capital actuel de la filiale et 13,95% après émission.
Sur la base de la fourchette de prix envisagée de 22 à 25 réals brésiliens par unité, le montant global de l'opération se monterait, hors exercice d'une option de surallocation, à entre 11,55 et 13,125 milliards de réals, soit entre 4,34 et 4,93 milliards d'euros au taux de change actuel.
Le prix définitif de l'offre devrait être fixé au 6 octobre pour un début de cotation à New York (sous forme d'ADR) le lendemain, et au Brésil le surlendemain.
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Le groupe bancaire espagnol va proposer sur le marché 525 millions d'unités, qui représenteront chacune 55 actions ordinaires et 50 actions préférentielles de Banco Santander (Brasil) SA. Au total, elle représenterait 16,1% du capital actuel de la filiale et 13,95% après émission.
Sur la base de la fourchette de prix envisagée de 22 à 25 réals brésiliens par unité, le montant global de l'opération se monterait, hors exercice d'une option de surallocation, à entre 11,55 et 13,125 milliards de réals, soit entre 4,34 et 4,93 milliards d'euros au taux de change actuel.
Le prix définitif de l'offre devrait être fixé au 6 octobre pour un début de cotation à New York (sous forme d'ADR) le lendemain, et au Brésil le surlendemain.
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