Scor émet 500 millions d’euros d’obligations subordonnées

(AOF) - Scor a annoncé le placement avec succès auprès d’investisseurs institutionnels de 500 millions d’euros d’obligations subordonnées portant intérêt à taux fixe puis variable, venant à échéance le 10 septembre 2055. Elles sont éligibles à la constitution de capital réglementaire de niveau 2 (Tier 2) au sens de Solvabilité II. Le taux d’intérêt fixe initial de 4,522 % par an sera payable annuellement à terme échu jusqu’au 10 septembre 2035.

À compter de cette date, les obligations porteront intérêt à taux variable (Euribor 3 mois + marge) payable trimestriellement à terme échu le 10 mars, 10 juin, 10 septembre et 10 décembre de chaque année à compter du 10 décembre 2035.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux du groupe, en ce compris pour le financement de l'offre de rachat concomitante des obligations subordonnées d'un montant nominal total de 600 millions d'euros portant intérêt à taux fixe réinitialisable et venant à échéance le 8 juin 2046.

Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 10 septembre 2025.

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