Scor: placement de titres subordonnés.
Actualité publiée le 10/09/13 18:50
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(CercleFinance.com) - Scor annonce avoir placé avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse pour un montant total de 250.000.000 francs suisses.
La première échéance de remboursement anticipé à l'option de Scor est fixée au 30 novembre 2018.
Le taux d'intérêt a été fixé à 5% (jusqu'au 30 novembre 2018) et CHF LIBOR 3 mois plus une marge de 4,1% par la suite.
Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 30 septembre 2013.
Les fonds provenant de l'émission devraient entrer dans la constitution de la marge de solvabilité de Scor, en application des règles et standards réglementaires applicables, et bénéficier d'un classement en capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation.
Les fonds nets de cette émission de titres seront utilisés aux fins de financer le projet d'acquisition par Scor de l'activité de réassurance vie de Generali aux Etats-Unis tel qu'annoncé le 4 juin 2013, et de couvrir des besoins généraux du groupe.
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La première échéance de remboursement anticipé à l'option de Scor est fixée au 30 novembre 2018.
Le taux d'intérêt a été fixé à 5% (jusqu'au 30 novembre 2018) et CHF LIBOR 3 mois plus une marge de 4,1% par la suite.
Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 30 septembre 2013.
Les fonds provenant de l'émission devraient entrer dans la constitution de la marge de solvabilité de Scor, en application des règles et standards réglementaires applicables, et bénéficier d'un classement en capital dans les modèles d'évaluation des agences de notation.
Les fonds nets de cette émission de titres seront utilisés aux fins de financer le projet d'acquisition par Scor de l'activité de réassurance vie de Generali aux Etats-Unis tel qu'annoncé le 4 juin 2013, et de couvrir des besoins généraux du groupe.
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