Scor: réussit en placement pour 250 MCHF.
Actualité publiée le 11/09/12 15:18
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(CercleFinance.com) - Scor a placé avec succès des titres subordonnés à durée indéterminée sur le marché du franc suisse pour un montant total de 250 millions de francs. La première échéance de remboursement anticipé à l'option de Scor est fixée en juin 2018.
'La forte demande du marché, qui a permis de réaliser cette émission, témoigne de la qualité de crédit du groupe, de la performance des titres déjà émis par Scor et de la confiance des investisseurs dans son plan stratégique Strong Momentum V1.1', commente le réassureur.
Le taux d'intérêt a été fixé à 5,25% (jusqu'au 8 juin 2018) et CHF LIBOR trois mois plus une marge de 4,8167% par la suite. Les titres devraient être notés A- / A3 (hyb) par Standard & Poor's et Moody's respectivement. Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 8 octobre 2012.
Les fonds provenant de l'émission seront utilisés aux fins de soutenir la mise en oeuvre du plan stratégique actuel, donner davantage de flexibilité financière dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital, poursuivre l'optimisation de la structure financière, financer toute opportunité de croissance et/ou financer ses besoins généraux.
Copyright © 2012 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
'La forte demande du marché, qui a permis de réaliser cette émission, témoigne de la qualité de crédit du groupe, de la performance des titres déjà émis par Scor et de la confiance des investisseurs dans son plan stratégique Strong Momentum V1.1', commente le réassureur.
Le taux d'intérêt a été fixé à 5,25% (jusqu'au 8 juin 2018) et CHF LIBOR trois mois plus une marge de 4,8167% par la suite. Les titres devraient être notés A- / A3 (hyb) par Standard & Poor's et Moody's respectivement. Le règlement-livraison des titres est attendu pour le 8 octobre 2012.
Les fonds provenant de l'émission seront utilisés aux fins de soutenir la mise en oeuvre du plan stratégique actuel, donner davantage de flexibilité financière dans le cadre de sa stratégie de gestion du capital, poursuivre l'optimisation de la structure financière, financer toute opportunité de croissance et/ou financer ses besoins généraux.
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