SES: réalise une émission d'obligations hybrides de 625 ME

Actualité publiée le 20/05/21 12:41

(CercleFinance.com) - SES annonce avoir lancé avec succès une émission d'obligations hybrides pour un montant de 625 millions d'euros. Les obligations porteront un coupon de 2,875 % par an et leur prix a été fixé à 99,409 % de leur valeur nominale.

Les notes de crédit de l'instrument devraient être Ba1/BB chez Moody's et Standard & Poor's respectivement.

'Le produit de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment pour le refinancement éventuel d'instruments de capital hybride existants' indique le groupe.

SES a également annoncé une offre publique d'achat plafonnée pour ses 750 millions d'euros d'obligations hybrides 4,625% Perp NC2022 à un taux d'achat fixe de -0,10%.

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