Société Générale: augmentation de capital de 4,8 milliards.
Actualité publiée le 06/10/09 08:57
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(CercleFinance.com) - Société Générale a annoncé mardi le lancement d'une augmentation de capital de 4,8 milliards d'euros destinée à rembourser les investissements consentis par l'Etat français au moment de la crise.
Le groupe bancaire français précise que son augmentation de capital sera réalisée avec maintien des droits préférentiels de souscription (DPS) afin d'associer ses actionnaires à l'opération.
Les modalités de l'offre prévoient l'octroi de deux actions nouvelles pour neuf DPS détenus, sur la base d'un prix unitaire de 36 euros, conduisant à la création de plus de 134,5 millions d'actions nouvelles.
Dans son communiqué, SG souligne que le prix de souscription fait apparaître une décote de 26,9% par rapport à son cours théorique de clôture d'hier soir, à savoir 52,2 euros.
Chaque actionnaire recevra un droit de préférentiel de souscription pour chaque action détenue. La période de souscription débutera le jeudi 8 octobre pour se clôturer le 20 octobre inclus.
L'émission permettra de rembourser l'intégralité des instruments émis au profit de la Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE), pour un prix de souscription cumulé de 3,4 milliards d'euros.
Société Générale précise que ces opérations devraient avoir un impact neutre sur son bénéfice net par action (BNPA) en 2010.
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Le groupe bancaire français précise que son augmentation de capital sera réalisée avec maintien des droits préférentiels de souscription (DPS) afin d'associer ses actionnaires à l'opération.
Les modalités de l'offre prévoient l'octroi de deux actions nouvelles pour neuf DPS détenus, sur la base d'un prix unitaire de 36 euros, conduisant à la création de plus de 134,5 millions d'actions nouvelles.
Dans son communiqué, SG souligne que le prix de souscription fait apparaître une décote de 26,9% par rapport à son cours théorique de clôture d'hier soir, à savoir 52,2 euros.
Chaque actionnaire recevra un droit de préférentiel de souscription pour chaque action détenue. La période de souscription débutera le jeudi 8 octobre pour se clôturer le 20 octobre inclus.
L'émission permettra de rembourser l'intégralité des instruments émis au profit de la Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE), pour un prix de souscription cumulé de 3,4 milliards d'euros.
Société Générale précise que ces opérations devraient avoir un impact neutre sur son bénéfice net par action (BNPA) en 2010.
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